운용프로세스
- 유니버스 구축
- Bottom up, top down 병행
- 종목은 50~60개로 구성
- 투자운용 및 팔로우업
- 목표 수익률 도달 시, 분할 매도
- 투자근거 훼손, 더 매력적인 대체
- 투자안 발굴 시 비선호되는 종목 매도
- 투자후보 종목 스크리닝
- 3분할 포트폴리오 요건별 확인
- 각각의 포트폴리오별 비율은 탄력적으로 적용
- 포트폴리오 구성
- 리스크 및 투자의견 감안한 종목별 투자비중 결정
- 펀더멘털 리서치
- 종목별 투자포인트, 목표주가 선정
- 산업 내 이슈 및 리스크 요인 확인